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Planification financière

Une bonne planification financière* incorpore à la fois une analyse objective et globale de votre situation financière et un plan d’action et de recommandations visant à vous aider à atteindre un certain niveau d’indépendance financière et à enrichir votre patrimoine.

Que vous cherchiez à épargner pour votre retraite, à mieux gérer vos dettes personnelles, entreprendre un projet d’importance ou planifier les études supérieures de vos enfants, les Conseillers du Groupe VP seront en mesure de vous proposer les solutions les mieux adaptées. De plus, nous avons ajouté à l’équipe un Planificateur Financier dédié exclusivement à nos clients. Ce dernier sera en mesure de suivre votre dossier à l’interne et vous accompagnera dans le processus de la planification financière, peu importe votre étape de vie. Notre planificateur financier membre de l’Institut Québécois de la Planification Financière (IQPF).

Nous vous aiderons notamment à :

  • établir vos objectifs financiers ;
  • dresser et analyser votre bilan personnel et votre budget ;
  • évaluer vos besoins et votre capacité à y subvenir ; et
  • déterminer les stratégies financières et fiscales qui vous permettront de gérer vos avoirs et vos dettes d’une façon efficace tout en maximisant votre valeur nette.

* Au Québec la planification financière est offerte par des conseillers dûment inscrits auprès de l’IQPF. 

Roger V4

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